行業(yè)：環(huán)保行業(yè)的重心，已全面轉(zhuǎn)向“運(yùn)營(yíng)”

對(duì)于“投-建-運(yùn)”模式的環(huán)保企業(yè)（下面簡(jiǎn)稱“綜合型環(huán)保企業(yè)”）而言，當(dāng)前所面對(duì)的境況，像極了“中年危機(jī)”。隨著行業(yè)的一路發(fā)展變革，綜合型環(huán)保企業(yè)走過(guò)高歌猛進(jìn)的投資建設(shè)階段，開始面臨競(jìng)爭(zhēng)變大、盈利變差、經(jīng)營(yíng)變難等種種運(yùn)營(yíng)階段的挑戰(zhàn)。

為什么進(jìn)入運(yùn)營(yíng)時(shí)代，綜合型環(huán)保企業(yè)會(huì)普遍遭遇中年危機(jī)，很大的一個(gè)原因在于行業(yè)上半場(chǎng)工程時(shí)代的粗放發(fā)展給下半場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)時(shí)代埋下了巨大隱患。

環(huán)保行業(yè)表面上完成了大量的甚至過(guò)剩的建設(shè)，但其中低質(zhì)量、低效益以及不合格的成分很大，相當(dāng)于前期的高投入沒(méi)有完全轉(zhuǎn)化為高收益，其中部分成為了負(fù)擔(dān)。

這場(chǎng)中年危機(jī)注定會(huì)出現(xiàn)，而其觸發(fā)因素是行業(yè)從“增量擴(kuò)張”向“存量運(yùn)營(yíng)”的轉(zhuǎn)變，這一轉(zhuǎn)變迫使綜合型環(huán)保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行相應(yīng)的改變，準(zhǔn)確的說(shuō)是從工程驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)化為運(yùn)營(yíng)驅(qū)動(dòng)。

因此，這場(chǎng)危機(jī)的化解全在于——運(yùn)營(yíng)的優(yōu)化升級(jí)，這同時(shí)也將是環(huán)保行業(yè)下半場(chǎng)的主旋律?？梢哉f(shuō)，環(huán)保行業(yè)的重心已經(jīng)全面轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)。

本文將圍繞“環(huán)保存量運(yùn)營(yíng)升級(jí)”這一主題展開，希望為讀者朋友在存量時(shí)代的經(jīng)營(yíng)中提供有益參考。

1.上半場(chǎng)的“粗放舊賬”，環(huán)保運(yùn)營(yíng)的結(jié)構(gòu)性痼疾

理想狀態(tài)下，運(yùn)營(yíng)是門優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)，但現(xiàn)在部分運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)難做出效益，其中的主要原因是上半場(chǎng)的“粗放舊賬”。

上半場(chǎng)是跑馬圈地、粗放擴(kuò)張的階段，期間各地爭(zhēng)相上馬污水處理廠、垃圾焚燒廠等大型市政基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)保項(xiàng)目一度干出了房地產(chǎn)的浮躁。

然而，項(xiàng)目建得多，問(wèn)題也多，從環(huán)保督察的反饋來(lái)看，大量的環(huán)境治理設(shè)施不達(dá)標(biāo)、不過(guò)關(guān)，病根兒基本上可歸結(jié)為設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等幾大類問(wèn)題，舉例說(shuō)明：

工藝路線設(shè)計(jì)脫節(jié)。大量工程設(shè)計(jì)未能結(jié)合實(shí)際運(yùn)行工況，存在設(shè)備選型冗余、系統(tǒng)配置混亂的情況。例如某西部城市在2018年新建的一座市政污水廠，采用AAO工藝疊加高能耗、高成本平板膜處理系統(tǒng)，但因進(jìn)水負(fù)荷長(zhǎng)期偏低、碳源不足，導(dǎo)致運(yùn)行效率低下，運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高。

工程建設(shè)質(zhì)量堪憂。“重投資、輕質(zhì)量”現(xiàn)象普遍存在，很多項(xiàng)目為趕周期、壓造價(jià)，導(dǎo)致施工安裝質(zhì)量差、設(shè)備調(diào)試不充分，運(yùn)營(yíng)階段問(wèn)題頻發(fā)。例如北方地區(qū)某大型PPP項(xiàng)目在建成兩年后依然無(wú)法穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行，每年需要投入巨大額外費(fèi)用用于“補(bǔ)鍋”，使得項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效益極差。

“建管脫節(jié)”現(xiàn)象嚴(yán)重。這是行業(yè)現(xiàn)階段的一個(gè)典型問(wèn)題，上半場(chǎng)環(huán)保企業(yè)普遍注重一次性建設(shè)成果，忽視長(zhǎng)周期的運(yùn)維和經(jīng)營(yíng)策略，對(duì)于運(yùn)營(yíng)的重視和管理嚴(yán)重脫節(jié)，導(dǎo)致項(xiàng)目生命周期價(jià)值嚴(yán)重打折。大量項(xiàng)目的運(yùn)維管理人員專業(yè)水平不夠，運(yùn)維動(dòng)作是應(yīng)卯交差式的，績(jī)效考核缺乏成本導(dǎo)向。

類似的問(wèn)題還有很多，有些甚至無(wú)法見(jiàn)諸紙面，這些粗放的做法造就了上半場(chǎng)的盛宴，同時(shí)也釀成了很多企業(yè)的危機(jī)。很多項(xiàng)目是帶著隱患投產(chǎn)的，超標(biāo)運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目至今存在。因此，上半場(chǎng)的勝利是一場(chǎng)粗放式的勝利，高投入換來(lái)的是低效率、低產(chǎn)出、低回報(bào)。

當(dāng)前，包含頭部企業(yè)在內(nèi)的很多綜合型環(huán)保企業(yè)利潤(rùn)空間下降，其直接原因是工程業(yè)務(wù)占比減少，而運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)占比增加，但運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的效益不高。

一些環(huán)保項(xiàng)目，即便是在勉強(qiáng)達(dá)標(biāo)的狀態(tài)下，盈利的挑戰(zhàn)也很大。以污水處理為例，要實(shí)現(xiàn)完全穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)要付出很高成本，管理不當(dāng)?shù)那闆r下，電耗、藥劑投加量波動(dòng)三到五成并不罕見(jiàn)，直接吞噬利潤(rùn)空間。

在此基礎(chǔ)水平不穩(wěn)的狀態(tài)下，一些地區(qū)的項(xiàng)目還要面對(duì)政策加碼的挑戰(zhàn)。例如，一些城市執(zhí)行準(zhǔn)四類地表水排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)施升級(jí)和運(yùn)營(yíng)提出更高要求；焚燒廠則面臨爐排爐向流化床技術(shù)過(guò)渡、爐渣資源化率提高、飛灰處置規(guī)范化等硬性指標(biāo)。

因此，這場(chǎng)“中年危機(jī)”對(duì)很多企業(yè)而言，不僅僅決定當(dāng)前的生存，更決定下半場(chǎng)能不能守住地盤，如果不具備存量?jī)?yōu)化升級(jí)的能力，上半場(chǎng)跑馬圈來(lái)的地盤很有可能在下半場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中丟掉。

2.環(huán)保的專業(yè)性在于運(yùn)營(yíng)，效益背后是系統(tǒng)能力比拼

真正能把一座廠經(jīng)營(yíng)出效益，比拼的是系統(tǒng)化能力，是一整套降本增效的精細(xì)活兒。

事實(shí)上，環(huán)保企業(yè)專業(yè)性、專業(yè)價(jià)值更多地體現(xiàn)于運(yùn)營(yíng)，而非工程，只不過(guò)上半場(chǎng)是一個(gè)建設(shè)為先的階段，運(yùn)營(yíng)的重要性尚未得到充分的重視。

不管是國(guó)際巨頭，還是國(guó)內(nèi)標(biāo)桿，頂尖的專業(yè)能力都是核心競(jìng)爭(zhēng)力，且縱覽國(guó)際環(huán)保行業(yè)的發(fā)展史，巨頭的形成都是在運(yùn)營(yíng)時(shí)代完成。

隨著運(yùn)維的重要性不斷升級(jí)，針對(duì)上半場(chǎng)粗放型發(fā)展的改進(jìn)改造將是行業(yè)接下來(lái)的關(guān)鍵，目前已經(jīng)能夠看到各個(gè)方面的改進(jìn)措施，且運(yùn)營(yíng)的升級(jí)是不分巨細(xì)、集腋成裘的系統(tǒng)化過(guò)程。

就國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段的狀況而言，運(yùn)營(yíng)優(yōu)化主要在以下幾個(gè)方面：

一是節(jié)流方面，在日常運(yùn)營(yíng)中積少成多的能耗、藥耗，是很多企業(yè)降本的主攻方向。以水處理場(chǎng)景的曝氣為例，常規(guī)情況下曝氣是污水廠總電耗的主要構(gòu)成，改造為智能曝氣系統(tǒng)，可顯著提升效率。再比如藥劑管理，傳統(tǒng)“多投藥、保安全”的方式將逐漸過(guò)時(shí)，通過(guò)在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)+智能加藥系統(tǒng)，結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)模型判斷投加時(shí)機(jī)和劑量，實(shí)現(xiàn)藥劑高效利用。

二是開源方面，最容易被忽視的是“副產(chǎn)品價(jià)值再造”。例如，北京某垃圾焚燒廠通過(guò)爐渣資源化創(chuàng)造收益，另有飛灰穩(wěn)定化產(chǎn)品用于礦山回填。

三是技改優(yōu)化，一方面彌補(bǔ)早期工藝設(shè)計(jì)上的不足，另一方面是響應(yīng)提標(biāo)的要求。例如，北京某污水廠在2022年通過(guò)“提標(biāo)不擴(kuò)容”改造，配合生化池運(yùn)行策略優(yōu)化，年均節(jié)省電費(fèi)300萬(wàn)元，藥劑成本下降20%。

四是運(yùn)營(yíng)輸出，一部分較早重視并布局運(yùn)營(yíng)的企業(yè)在憑借運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)開拓存量增長(zhǎng)業(yè)務(wù)，一種是向行業(yè)輸出運(yùn)維服務(wù)，將運(yùn)營(yíng)能力輸出給小業(yè)主或政府平臺(tái)，形成“運(yùn)維+托管”新盈利模式，另一種是兼并整合存量資產(chǎn)，擴(kuò)大重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)規(guī)模。

以某水務(wù)企業(yè)為例，其2023年在多地以“委托+績(jī)效共擔(dān)”方式開展污水廠托管服務(wù)，平均運(yùn)營(yíng)毛利率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)PPP項(xiàng)目。

諸如此類，針對(duì)不同場(chǎng)景一定還有更多的運(yùn)營(yíng)優(yōu)化技術(shù)方案，這類技術(shù)將在運(yùn)營(yíng)時(shí)代迎來(lái)更廣闊的用武之地，歡迎讀者朋友在留言區(qū)補(bǔ)充和交流探討。

通過(guò)上述分析我們可以看到，隨著運(yùn)營(yíng)時(shí)代的到來(lái)，環(huán)保行業(yè)的運(yùn)營(yíng)者，包括業(yè)主單位或者是運(yùn)營(yíng)大量重資產(chǎn)的環(huán)保企業(yè)，會(huì)在合規(guī)的基本需求上產(chǎn)生降本增效的更高需求，這是將是行業(yè)往下發(fā)展的一大新機(jī)遇。

具備專業(yè)優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新能力的環(huán)保企業(yè)，可在運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景中拓展業(yè)務(wù)和把握新機(jī)遇。

因?yàn)?，在龐大的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景下，一個(gè)微小的改進(jìn)優(yōu)化就能帶來(lái)巨大的效益，也就是說(shuō)，一個(gè)小環(huán)節(jié)的創(chuàng)新變革可能贏得很大的市場(chǎng)。

除此之外，一場(chǎng)圍繞存量運(yùn)營(yíng)的洗牌整合潮將展開，少部分既具有運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)又具備資本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)吞并極度分散或者低效的資產(chǎn)——環(huán)保大勢(shì)，分久必合。

3.在運(yùn)營(yíng)時(shí)代稱王，國(guó)際環(huán)保巨頭的經(jīng)營(yíng)之道

在環(huán)保行業(yè)全球化運(yùn)營(yíng)的實(shí)踐中，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家早已完成從“工程建設(shè)思維”向“資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)化”戰(zhàn)略的躍遷。

他們通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程、數(shù)字化平臺(tái)和系統(tǒng)性績(jī)效管理，將環(huán)保設(shè)施變成穩(wěn)定、可持續(xù)、具備復(fù)利效應(yīng)的“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”，這對(duì)中國(guó)企業(yè)的存量突圍之路具有高度借鑒價(jià)值。下面分享三個(gè)案例：

1、V企業(yè)：以全生命周期管理打通資產(chǎn)價(jià)值鏈

V企業(yè)是全球最大的水務(wù)與環(huán)境服務(wù)企業(yè)之一，早在2010年便提出了“LCA”（Life Cycle Assessment，全生命周期資產(chǎn)評(píng)估）理念，其核心是將每一個(gè)水務(wù)資產(chǎn)看作一個(gè)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的“動(dòng)態(tài)生命體”，需要貫穿設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、升級(jí)、退役等全過(guò)程的管理系統(tǒng)。

V企業(yè)在歐洲運(yùn)營(yíng)著超過(guò)400座水廠、數(shù)千公里配套管網(wǎng)，其打造的統(tǒng)一資產(chǎn)管理平臺(tái)具備以下核心功能：

設(shè)備狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)：通過(guò)傳感器實(shí)時(shí)獲取關(guān)鍵設(shè)備（如泵、鼓風(fēng)機(jī)、加藥系統(tǒng)）的運(yùn)行參數(shù)；

維修預(yù)測(cè)與健康評(píng)估：引入AI模型對(duì)設(shè)備壽命進(jìn)行預(yù)測(cè)，實(shí)現(xiàn)從“事后維修”轉(zhuǎn)向“預(yù)測(cè)性維護(hù)”；

能耗與運(yùn)營(yíng)績(jī)效透明化：每座廠的噸水能耗、噸水成本、排放指標(biāo)均有可追蹤數(shù)據(jù)，方便橫向?qū)?biāo)與優(yōu)化決策。

據(jù) V企業(yè) 2023 年的運(yùn)營(yíng)報(bào)告，應(yīng)用這一系統(tǒng)的廠區(qū)年平均運(yùn)營(yíng)成本下降了11%，設(shè)備平均無(wú)故障運(yùn)行周期延長(zhǎng)18%，更關(guān)鍵的是，其平臺(tái)模塊支持遠(yuǎn)程運(yùn)維，使其能實(shí)現(xiàn)“一人多廠”的集約化運(yùn)營(yíng)能力，顯著提升了單位人力產(chǎn)出效率。

國(guó)內(nèi)的一部分頭部企業(yè)同樣有規(guī)模化運(yùn)營(yíng)的特征，“LCA”理念具有很高的可復(fù)制性，可以從資產(chǎn)臺(tái)賬數(shù)字化、設(shè)備健康管理入手，逐漸建立廠級(jí)運(yùn)行績(jī)效指標(biāo)體系，推動(dòng)“運(yùn)營(yíng)質(zhì)量可視化”與“維護(hù)活動(dòng)前置化”。

2、S企業(yè)：區(qū)域協(xié)同+能源調(diào)度構(gòu)建系統(tǒng)級(jí)效率

S企業(yè)同樣是國(guó)際環(huán)保巨頭，其在東南亞市場(chǎng)另辟蹊徑，走的是“區(qū)域協(xié)同”路線。以其在越南某市的運(yùn)營(yíng)為例，S企業(yè)將多個(gè)污水廠、水源地、水廠、中水回用廠通過(guò)一個(gè)“能源調(diào)度與資源協(xié)同平臺(tái)”連接起來(lái)，形成多點(diǎn)聯(lián)控、統(tǒng)一調(diào)度的“城市水務(wù)網(wǎng)絡(luò)”。

這一系統(tǒng)的最大亮點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)了負(fù)荷的“削峰填谷”與能源的“動(dòng)態(tài)均衡”。比如，當(dāng)某廠區(qū)因高峰流量導(dǎo)致能耗激增，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)配其他廠的處理能力，通過(guò)遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)流量與設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)奏，達(dá)到區(qū)域總能耗最優(yōu)。

同時(shí)，一廠的廢熱可以輸送至另一廠用于污泥干化，實(shí)現(xiàn)能源內(nèi)部自循環(huán)。這種系統(tǒng)級(jí)協(xié)同使得 S 企業(yè)在新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)的項(xiàng)目平均毛利率始終穩(wěn)定在30%以上，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均值。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)不少企業(yè)在一個(gè)區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)多個(gè)項(xiàng)目，但彼此間分離、各管一段，缺乏效率協(xié)同，可從區(qū)域?qū)用嫱苿?dòng)建設(shè)“多廠一體化控制中心”，配套能耗監(jiān)控、物資調(diào)度系統(tǒng)，逐步形成“資源統(tǒng)籌、服務(wù)外包、人員輪崗”的效率閉環(huán)。

3、E企業(yè)：從環(huán)保運(yùn)營(yíng)商到高粘性“節(jié)能管家”

E企業(yè)并不建設(shè)污水廠，但它是全球最賺錢的環(huán)保企業(yè)之一，其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于以“水+電+化學(xué)品”為核心，為工業(yè)客戶提供定制化的“能效提升+水資源管理+合規(guī)保障”綜合服務(wù)。

例如，在服務(wù)半導(dǎo)體客戶時(shí)，E企業(yè)可提供包括超純水系統(tǒng)運(yùn)行、濃縮廢液回收、化學(xué)品投加優(yōu)化、冷卻塔能效管理在內(nèi)的一整套解決方案，并將服務(wù)收益與客戶“噸水節(jié)約量”“噸電下降幅度”“廢水回用率”等指標(biāo)綁定，按績(jī)效提成。

其高客戶續(xù)約率（超過(guò)70%）和極強(qiáng)的客戶粘性，來(lái)源于其以數(shù)據(jù)系統(tǒng)為核心、以結(jié)果交付為導(dǎo)向的商業(yè)模式。E企業(yè)投資重金打造一整套運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程水質(zhì)追蹤、用藥曲線分析、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等，服務(wù)人員更多是“數(shù)據(jù)分析師+現(xiàn)場(chǎng)工程師”的復(fù)合角色。

對(duì)國(guó)內(nèi)環(huán)保企業(yè)而言，可探索從單一“運(yùn)維承包”向“節(jié)能增效績(jī)效服務(wù)”轉(zhuǎn)型，如在垃圾焚燒廠中提供爐渣資源化提升解決方案，在工業(yè)水處理中提供能耗優(yōu)化與回用設(shè)計(jì)服務(wù)，通過(guò)“客戶價(jià)值+共享收益”機(jī)制提升運(yùn)營(yíng)盈利能力和客戶黏性。

綜合國(guó)際巨頭的成功經(jīng)驗(yàn)，我們可以總結(jié)出他們的幾個(gè)共同特征：

一是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)代替經(jīng)驗(yàn)管理：實(shí)時(shí)在線、歷史歸檔、預(yù)測(cè)分析形成數(shù)據(jù)閉環(huán)，從“看報(bào)表”走向“讀行為”；

二是運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)流程化、模塊化、可復(fù)制：流程標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)、工藝管理、績(jī)效考核均可復(fù)制粘貼，減少“人治成分”；

三是輸出專業(yè)服務(wù)、客戶價(jià)值綁定：不是交付設(shè)備，而是交付效果，助力環(huán)保投入從“成本中心”轉(zhuǎn)為“價(jià)值中心”。

上述企業(yè)是在國(guó)際環(huán)保領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位的案例，這些超級(jí)巨頭無(wú)一不是在運(yùn)營(yíng)時(shí)代形成，盡管其領(lǐng)先地位的建立借助了兼并手段，但其中最核心的是聚焦運(yùn)營(yíng)的系統(tǒng)化專業(yè)能力。

這些環(huán)保巨頭的形成充分說(shuō)明了環(huán)保行業(yè)的一個(gè)硬道理：運(yùn)營(yíng)強(qiáng)才是真的強(qiáng)。

對(duì)于國(guó)內(nèi)環(huán)保運(yùn)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這不僅是“拿來(lái)主義”，更是一場(chǎng)自我革新，如何從“建設(shè)一類工程”邁向“經(jīng)營(yíng)一類資產(chǎn)”、從“工程型團(tuán)隊(duì)”走向“運(yùn)營(yíng)型團(tuán)隊(duì)”是進(jìn)入下半場(chǎng)必須要跨過(guò)去的一道門檻。

結(jié)語(yǔ)：運(yùn)營(yíng)是破局之戰(zhàn)，更是守城之戰(zhàn)

環(huán)保行業(yè)的下半場(chǎng)，比誰(shuí)能從運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景里掘出更多價(jià)值或帶來(lái)更優(yōu)解，這不僅關(guān)乎企業(yè)能不能化解眼前的危機(jī)，更關(guān)乎能不能守住已有地盤，在運(yùn)營(yíng)上的失策可能會(huì)導(dǎo)致全面的潰敗。

那些靠堆項(xiàng)目擴(kuò)張的企業(yè)，將逐漸陷入不堪重負(fù)的境地；而那些真正能把一個(gè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)出效益的公司，正在迎來(lái)真正的紅利期。

精細(xì)化運(yùn)營(yíng)不是口號(hào)，而是貫穿設(shè)備、人力、系統(tǒng)、服務(wù)的全鏈條重塑。存量項(xiàng)目不是“老舊資產(chǎn)”，而是“價(jià)值沉淀庫(kù)”。誰(shuí)能把舊項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)出新價(jià)值，誰(shuí)就能挺過(guò)下一個(gè)低谷，成為這個(gè)行業(yè)的贏家。

環(huán)保運(yùn)營(yíng)好比是螺螄殼里做道場(chǎng)，見(jiàn)證真功夫的時(shí)候到了。